编剧：华永庄、黄旭初
导演：罗真、华永庄
主要演员：彭斌、王磊、张志德、陆石、梁程
故事梗概：
抗日战争时期，在皖南山区清河镇，有一对孤儿天星和葫芦，他们栖身山洞，以乞讨为生。与之相伴的是一条爱犬，名叫黑马。一天，天星讨饭回来，黑马在茅草丛中发现了一个满身血污，昏迷不醒的人。天星叫黑马唤来葫芦，设法将其拖回了山洞。原来，这是一位新四军战士，名叫方刚。他们冒险到镇上买药，还到山上寻草药为方刚治伤，并讨饭给他吃。日子一天天过去了，方刚的伤势逐渐好转，当他得知还有其他同志被俘，归队的念头越来越急切。天星和葫芦商量瞒着方刚去找新四军，当天星和黑马带领新四军小分队回来时，方刚已被"黄狗子"抓走了。带队的陈参谋决定，先抓一个舌头，摸清情况再做下一步安排。药店里，保安团周连副仍在"守株待兔"。天星大摇大摆地走了进来，嚷嚷着要给哥哥买治伤的药。周连副疑心大起，揪住天星要去看他"哥哥"，天星顺势将他带出小镇。周连副万没想到自己成了新四军的俘虏，根据他交待的情况，陈参谋带小分队连夜摸进了保安团部，天星、葫芦和黑马密切配合，顺利救出了方刚和其他被俘的新四军伤员。明媚的阳光下，天星、葫芦和黑马欢快地在沙滩上跑着、跳着，他们庆幸自己有了新的生活。
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